锚定碳中和 兴业银行落地全国首批可持续发展挂钩债券

三明兴业银行

        日前，由兴业银行牵头主承销的“广西柳州钢铁集团有限公司2021年度第一期中期票据（可持续挂钩）”在银行间市场成功发行，成为全国首批可持续发展挂钩债券，也是广西壮族自治区首单可持续发展挂钩债券。

        据介绍，本期债券发行金额5亿，发行期限2+1年，将可持续发展目标与债券发行条款充分融合，从发行结构上实现了创新突破。债券结构设计上，通过挂钩柳钢集团“2022年单位产品（粗钢）氮氧化物排放量为0.935kg/t”的可持续发展目标，相较于2020年下降0.188kg/t，对发行人形成市场化约束，目标达标则第2年末赎回，未达标则延长1年，票面利率调升50BP，有效敦促企业有计划地实现可持续发展目标。

        可持续发展挂钩债券是交易商协会创新推出，债券条款与发行人可持续发展目标挂钩的债务融资工具，通过债券结构设计激励发行人制定和实现可持续发展目标，支持高能耗行业低碳转型，助力和鼓励企业为碳达峰、碳中和作出更多贡献。

        碳达峰、碳中和目标提出后，传统行业加速出清，钢铁等密集型行业绿色转型面临着严峻挑战，低碳转型发展有着巨大资金缺口。为进一步落实碳达峰、碳中和重大决策部署，加大金融对传统行业低碳转型的支持力度，4月下旬，交易商协会为满足传统行业转型或新能源等其他行业可持续发展的资金需求，创新推出可持续发展挂钩债券。兴业银行积极发挥“商行+投行”战略优势和绿色金融领先优势，快速响应，靠前服务，推动广西柳钢集团成为全国首批可持续发展挂钩债券发行人，积极引导金融资源向绿色低碳发展领域倾斜。

        作为绿色金融先行者，兴业银行深耕绿色金融十多年，创新引领绿色金融发展潮流，随着碳达峰、碳中和的推进，兴业银行将“绿色银行”作为全行新一轮五年发展升级打造的三张金色名片的第一张，明确2025年末集团绿色金融融资余额突破2万亿元，客户突破5.5万户。

同时，坚持“商行+投行”并举，积极参与我国绿色债券市场建设，近两年来，兴业银行先后牵头主承销了全国首单蓝色债券、全国首批碳中和债、全国首单权益出资碳中和债、全国首单绿色乡村振兴债券等，为加快推进我国经济社会绿色低碳发展，助力碳达峰、碳中和目标实现提供有力金融支持。