电商小喇叭 发表于 2015-6-18 09:36

【电商研究】浙江淘宝村研究报告(2015)

本帖最后由 电商小喇叭 于 2015-6-18 10:52 编辑


前言    作为“互联网+农村”的典型产物,淘宝村对于中国农村经济转型升级、农民创业和就业、社会和谐稳定发展都具有重要的意义。当前,中国淘宝村呈正现“井喷”式的发展态势,其影响的广度、深度都大大超过以往。据统计,截止到2014年年底,中国共有10个省市出现了淘宝村,总数量达212个。    浙江是一块电子商务的热土,这里不仅孕育了阿里巴巴、淘宝网这样的电子商务平台企业,更孕育了万千草根电子商务创业者。在淘宝村领域,浙江也处于全国领先的位置。2014年,浙江共发现62个淘宝村,是全国淘宝村数量最多的省份,领先于广东、福建、河北、山东等地。    浙江的淘宝村为何能够取得如此迅猛的发展?和其他省份相比,浙江淘宝村有什么不同的特征?在“大众创业、万众创新”的大潮中,淘宝村在推动浙江经济发展的过程中能够发挥什么样的作用?近期,浙江省商务厅电子商务处与阿里研究院合作编写了本部报告,希望对以上问题进行尝试性的回答。报告主要观点和数据:    浙江淘宝村发展规模全国领先:截止到2014年年底,浙江已发现淘宝村62个,居全国首位,占全国淘宝村总数29.2%;全省发现淘宝镇6个,在全国也处于首位。    浙江淘宝村就业拉动效应显著:浙江62个淘宝村,共涵盖了1.5万个淘宝店铺,共带来了6万人的直接就业。    崇商文化、块状经济、政策宽松是浙江淘宝村快速发展的三大原因。    浙江淘宝村发展呈现“金字塔形”:浙江存在大量具备相当规模的“准淘宝村”,其中年交易额在百万级的村达396个。    2015年全年浙江淘宝村数量有望突破250个:今年第一季度,浙江省境内季度内交易额(按照有效GMV计算)超过250万元的行政村达247个,按此推算,全年浙江淘宝村将突破250个。 1 数据解读浙江淘宝村     根据阿里研究院的定义,“淘宝村”是大量网商聚集在某个村落,以淘宝为主要交易平台,以淘宝电商生态系统为依托,形成规模和协同效应的网络商业群聚现象。    淘宝村的认定包括以下三条原则:    交易场所:经营场所在农村地区,以行政村为单元;    交易规模:电子商务年交易额达到1000万元以上;    网商规模:本村活跃网店数量达到100家以上,或活跃网店数量达到当地家庭户数的10%以上。 1.162个:浙江淘宝村发展规模全国领先     截至2014年年底,浙江已发现淘宝村62个,居全国首位,占全国淘宝村总数29.2%,排在其后的是广东54个、福建28个、河北25个、江苏25个。    从地理分布来看,浙江省62个淘宝村分布在杭州、湖州、嘉兴、金华、丽水、宁波、绍兴、台州、温州等9个地级市,除了衢州、舟山之外,浙江所有地级市均已发现淘宝村。其中,台州和嘉兴的淘宝村数量最多,均为13个。以下为浙江省各地市淘宝村数量示意图:
在淘宝镇方面,浙江也处于领跑地位。基于已发现淘宝村的分布情况,截至2014年12月全国共发现19个淘宝镇,其中,浙江6个、广东5个,福建、江苏、山东、河北各2个。(注:一个镇、乡或街道出现的淘宝村大于或等于3个,即为“淘宝镇”) 1.26万人:浙江淘宝村的就业效应 根统计,浙江62个淘宝村,共涵盖了1.5万个淘宝店铺,按照淘宝村1个店铺带来平均4个直接就业的系数计算,浙江的淘宝村共带来了6万人的直接就业。    (淘宝村就业系数说明:根据调研发现,淘宝村的店铺大多为家庭制经营,即一个店铺由家庭共同经营,而农村家庭的平均每户人口约为4人,所以淘宝村就业系数为4)店铺数量最多的浙江淘宝村TOP10(2014)
浙江省的淘宝村中,拥有店铺数量最多的淘宝村为义乌市青岩刘村,活跃网店数量约2800家。在店铺数量最多的10个浙江淘宝村中,4个来自义乌市,这表明义乌已经形成了以淘宝村为核心的电子商务创业圈。交易额最高的浙江淘宝村TOP10(2014)
            1.3 品类分布:服装、家居用品领先 浙江淘宝村的产业分布十分多元化,并且显示出与当地块状经济高度结合的特征,如临安的坚果炒货、湖州织里镇的童装、温州永嘉的教玩具、台州的汽车用品、义乌的小商品等,都是淘宝村的重点聚集地。从涉及淘宝村的数量来看,服装、鞋子、家居用品占比最高,这些也是淘宝网上的热门商品。浙江淘宝村最集中的TOP5品类               
1.4 发展模式:从无到有VS传统产业转型 从产业基础来看,浙江淘宝村可以分为“传统产业转型”和“从无到有”两种类型。“传统产业转型”类型的淘宝村,通常与当地原有的块状经济相结合,如义乌小商品市场周边衍生的淘宝村,天台县的淘宝村全部从事汽车用品经营,永嘉县桥下镇的淘宝村则全部围绕当地原有的教玩具产业展开。成熟的传统产业基础,为淘宝村的成长提供了强大的支撑,有利于淘宝村迅速做大做强,同时,淘宝村也促进了传统产业的升级转型,“互联网+产业集群”得到了最佳诠释。“从无到有”类型的淘宝村,则展现了另外一种发展路径。和传统的工业经济相比,电子商务对于自然资源的依赖度更低,对信息和人才的要求更高,自然资源贫乏的农村,只要具备了应用互联网的能力,其电商发展潜力和爆发力并不逊色于具备资源禀赋优势的地区。例如,浙江缙云北山村的户外用品产业,就是在原有产业基本为零的基础上,通过信息和人才的汇聚,形成了上亿元的新兴产业集群。
绝大多数的浙江淘宝村都属于前一类型,即基于原有块状经济发展而成,这主要归结于浙江省发达的块状经济特征。“从无到有”类型的淘宝村的存在,则对于中西部大量缺少资源优势的农村具备积极的参考价值。 2浙江为何成为淘宝村的沃土? 2.1 崇商文化:浙江淘宝村的人文基础 浙江具有悠久的商业文化传统,这是淘宝村得以形成和壮大的重要人文基础。例如,浙江义乌很早就有“鸡毛换糖”的货郎传统,在互联网时代,这种商业传统对淘宝村起到了催化和促进作用,不仅诞生了全国最早的淘宝村之一的青岩刘村,也推动了周边淘宝村的涌现,截止到2014年年底,义乌市的淘宝村已经达到5个。商业文化传统对于淘宝村的形成具有关键作用,许多农村在资源禀赋、交通区位、互联网基础设施等方面都具备良好的条件,甚至也出现了个别的电商带头人,但最终未能形成淘宝村,缺少商业文化传统是其中的重要原因之一,这种现象在中国北方部分地区体现得更加明显一些。 2.2 块状经济:浙江淘宝村的经济基础 块状经济发达,是浙江经济的重要特点,这也为淘宝村的崛起提供了坚实的产业基础。正如国际竞争战略大师波特在《国家竞争优势》中指出:国家竞争优势的获得,关键在于产业的竞争,而产业的发展往往是在国内几个区域内形成有竞争力的产业集群。浙江强大的块状经济基础的存在,为淘宝村的成长提供了更加强大的支撑,从淘宝村的分布可以看出,许多浙江的淘宝村都是在原有的块状经济带基础之上形成的。同时,淘宝村也促进了传统产业的升级转型,成为“互联网+产业集群”的转型典范。
浙江省块状经济行业分布表(部分)
行业地区分布
纺织业长兴、苍南、椒江、黄岩、鄞县、萧山、嵊州、婺城、慈溪、常山、临安、江干、兰溪、嘉善、义乌、越城、新昌、绍兴、秀城
服装湖州地区、乐清、椒江、德清、宁海、青田、余杭、江干、东阳、义乌、绍兴、海盐、桐乡、平阳、嘉善、鄞县、泰顺、浦江、越城、永嘉
汽摩配平阳、瑞安、温岭、路桥、象山、奉化、松阳、永康、鄞县、婺城、萧山
皮革制品鹿城、平阳、龙湾、海宁、东阳、越城
2.3政策宽松:浙江淘宝村的软性环境 相对宽松的政策环境、站位合理的政府治理,是浙江省淘宝村能够处于领先的重要原因。淘宝村是“互联网+农村”的交集产物,受益于农村经济工作成为各级政府关注的焦点、互联网成为中国经济发展新驱动力的双重背景因素,淘宝村成为了政策“风暴眼”。在浙江,许多地方政府对以淘宝村为代表的农村电子商务既高度重视,又保持了合理站位,从而为淘宝村发展提供了相对宽松的政策环境和合理的政府扶持。 3淘宝村对浙江经济的价值 3.1大众创业、万众创新的孵化器 李克强总理在2015年《政府工作报告》中强调,要打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”,推动发展调速不减势、量增质更优。淘宝村正是“大众创新、万众创业”的典型代表。    在创新方面,淘宝村具有先天的互联网基因,更加贴近市场,能够提供更多满足个性化、多样化消费需求的产品与服务,其产业集群的特点一方面加速了竞争,一方面也促进了农村的小微企业创新,新技术、新产品、新业态和新商业模式的不断涌现。以缙云县北山村为例,其龙头企业北山狼从草根卖家起步,如今已经在产品设计能力、品牌运作能力上具备了与一流户外品牌相抗衡的实力。在创业方面,以淘宝网这样的公开、公平的第三方电子商务平台为基础,淘宝村的带动效应量大面广,能够带来更多的创业和就业机会,实现了“普惠”。从淘宝村的入围标准来看,一方面强调整体销售额的规模效应,一方面也强调网店总数的普惠效应,因此,浙江的62个淘宝村才会带来超过6万人的直接就业。 3.2 提升农民幸福指数的新路径 “空心化”是中国农村面临的一大社会问题,大量青壮年劳动力进城打工,留下老幼妇孺留守农村,不仅给城市带来了越来越严重的人口承载压力,也带来了一系列诸如老无所养、留守儿童等社会问题。而淘宝村则提供了一条提升农民幸福指数的新路径。淘宝村通过互联网发展特色产业,形成线上大市场,从而扩大了本地就业,带动多元化服务业的发展。这种就业模式,实现了“本地化就业”、“离土不离乡”,并能帮助农民增收致富,从提升农民幸福指数角度来讲,意义重大,这也给国家的新型城镇化提供了新的思路。例如,在永嘉县桥下镇西岙村,2008年西岙村仅有十几户村民在做淘宝生意。如今,全村230多户村民经营着几百家网店,并吸引了一批农民工和大学生返乡创业。返乡潮的产生,既给本地电商发展补充了必要的人才,也使得农村的家庭结构更加完整,居民幸福指数提升。 3.3传统产业转型的加速器 对于浙江的块状经济来说,由淘宝村引发的“互联网+”浪潮,将对传统产业集群的升级转型带来直接而深远的影响。浙江的块状经济带,大多数以制造业为主,在国际金融危机之后,海外订单的减少,给浙江的外向型块状经济带来了经营困难,出口转内贸成为内在需求,而外向型经济在国内传统渠道方面的弱势,使得它的内贸转型并不顺利,电子商务则成为最佳渠道。在淘宝村的催化下,浙江的块状经济与互联网深度结合,将极大地提升原有产业的生产效率,以及对接市场的能力,完成从生产驱动到市场需求驱动的转型升级,这无疑是浙江块状经济的一次历史机遇。 4预测与建议 4.1 “准淘宝村”大量涌现:浙江淘宝村的“金字塔”结构 尽管在2014年度国淘宝村大名单中处于领跑者地位,但62个淘宝村并不是浙江省的全部,分析发现,浙江境内存在大量具备相当规模的“准淘宝村”,其中,年交易额在百万级(按照有效GMV计算)的准淘宝村,合计396个。           浙江省淘宝村和准淘宝村的金字塔示意图
如果按照淘宝村的年交易额进行排列,可以发现,浙江省的淘宝村和准淘宝村呈现非常明显的“金字塔形”,大量“准淘宝村”的存在,使得未来浙江的淘宝村经济拥有了更加强劲的发展潜力。 4.2 预测:2015年浙江淘宝村数量有望突破250个 在“互联网+农村”的大潮带动下,2015年全国淘宝村数量将进一步扩张,这一趋势已经在浙江得到体现,根据阿里研究院测算,2015年1月-3月,浙江省境内季度内交易额(按照有效GMV计算)超过250万元的行政村,共有247个,按照季度占比反向推算,加上季节性因素(11-12月通常为网络销售旺季),2015年全年,浙江淘宝村数量有望突破250个。在上述247个季度交易额超过250万元的村中,其中有36个村的季度交易额超过了1000万元,意味着2015年浙江省年交易额突破4000万元的淘宝村将接近40个。在大量淘宝村和准淘宝村的带动下,未来,浙江农村将加速实现“互联网化”,同时,阿里巴巴集团正在推行的“千县万村”计划,也将大大加速这一进程。 4.3浙江淘宝村发展的政策建议 调研发现,当前浙江淘宝村面临的困难主要集中在同质化竞争、土地空间、资金、人才、服务等五个方面。建议政府从以上几个环节切入,加强对淘宝村的扶持力度。    (一)推进品牌战略,应对同质化竞争由于绝大多数淘宝村的形成,是基于某一种产品或某一个品类发展起来,通过集群的方式降低成本,从而取得线上的竞争优势,因此,同质化竞争的现象也不可避免地成为淘宝村卖家共同面对的挑战。各地淘宝村的实践表明,实施品牌化、差异化的竞争策略,是淘宝村转型升级、摆脱低端价格竞争的有效路径。建议各地政府加强宣传引导,推动淘宝村卖家提高品牌意识,加强原创设计能力,加快从个人店铺向企业店铺转型。政府可以在工商注册、引入第三方专业设计培训机构等方面提供支持。    (二)积极探索电商产业园建设,解决土地难题淘宝村的农民卖家普遍成长速度很快,其办公、仓储的空间需求十分强烈,但受限于农村土地政策、农村房屋流通性差、房屋结构不合理等因素,农民卖家的物理发展空间弹性差,影响了卖家的运营效率和仓储能力。这种现象在几乎所有的淘宝村都普遍存在。建议各地政府在保证耕地红线的前提下,积极探索农村和县城电商产业园的建设,提高现有设施的利用效率,并提供优惠的入驻条件和完善的生活配套,引进多层次的第三方电子商务服务商,让淘宝村的卖家们能够就近入驻,解决发展的空间难题,提供电商培训服务。    (三)探索多元化的农村金融路径,缓解农民网商融资难农民卖家普遍资金实力较小,现金流紧张,可抵押物价值低,其贷款需求又呈现多频次、单次额度低的特征,因此其融资贷款的需求在对接传统金融机构时很难被满足。资金问题已经成为困扰许多淘宝村卖家的发展瓶颈之一。建议金融监管机构推动各大商业银行加快对农村电子商务的调研,深入了解农民网商的实际需求,以灵活的方式满足淘宝村的信贷需求,支持包括农民网商在内的小微企业创业。同时,建议地方政府同互联网金融机构加强合作,发展纯信用无抵押贷款,并以提供贴息的方式,加强对淘宝村的信贷扶持。    (四)加强淘宝村人才体系建设淘宝村虽然具有较强的创富效应,但由于农村的住宿、交通、娱乐、购物等基础设施较差,对人才的吸引力也十分有限。如何吸引高水平的电子商务人才、留住这些人才,是许多淘宝村面临的巨大挑战。建议各级地方政府加强淘宝村人才体系的建设,包括并不限于:将淘宝村电商培训纳入地方商务系统的培训范畴,定期开展知识下乡活动,为村民提供免费的、高水平的电商培训;成立县级或市级的电子商务培训机构,以“能否开网店”作为培训效果的考评指标,批量化培训电商人才;加强对地方政府领导班子、基层干部的电商培训,以强化政府对电商经济的认知程度。    (五)加强农村电商服务体系建设,提升淘宝村竞争力电子商务服务业的发达和完善程度,在很大程度上决定着一个区域的电子商务的规模和质量。当前,淘宝村的物流快递行业已经得到长足发展,许多淘宝村的快递企业数量都达到了两位数,但包括设计装修、摄影、代运营、培训、金融等在内的第三方电子商务服务业依然不够完善,这也制约了淘宝村整体竞争力的提升。建议各级地方政府加强农村电商服务业建设,制定标准化服务体系、量化的评价体系,提供优惠政策,引进优秀的第三方电子商务服务商,积极培育本地的服务商,完善本地的电子商务产业链,为淘宝村卖家提供集成化的服务,从而提升本地卖家群体的经营水平和整体竞争力。

生活像头驴 发表于 2015-6-18 21:57

电商模式层出不穷
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